The Very Group、25億ポンドでの売却視野に主幹事銀行を選定へ

英ECサイト運営会社The Very Groupが、Barclays、JP Morgan、Morgan Stanleyを起用し、事業売却に向けた戦略的レビューを実施することが明らかになった。これはBarclay家による長年の同社所有の終焉を意味する可能性がある。

• The Very Groupは主幹事銀行としてBarclays、JP Morgan、Morgan Stanleyを起用する見通しである。
• 投資銀行の起用は数日以内に正式決定される見込みである。
• 今回の動きは、The Very Groupの全部または一部売却に向けた入札プロセスの開始となる。
• 同社はvery.co.ukおよびlittlewoods.comを運営しており、企業価値は約25億ポンドと見積もられている。
• これは2022年に検討されていた40億ポンドの評価額から大幅に下落した水準である。
• 同社の債権者には投資会社Carlyleおよびアブダビ拠点のIMIが名を連ねている。
• 売却の代替案として、借り換え（リファイナンス）の可能性も浮上している。
• 関係者によれば、テクノロジーに強みを持つ金融サービス部門が買い手にとって魅力になるとみられている。
• Carlyleが最終的に同社の支配権を握るとの見方も一部で出ている。
• 2024年5月には前財務大臣のNadhim Zahawi氏が会長に就任し、Barclay家出身のAidan Barclay氏から交代した。

着目点：本件は、著名な投資家一族による長期保有資産の売却検討という点で、英国小売・EC業界における資本再編の象徴的事例である。The Very Groupは単なるEC事業にとどまらず、金融サービス部門を有する点が特徴であり、買収検討企業にとって収益多角化の魅力を持つ。今後の売却・再編の行方は、英国における消費者金融一体型リテールモデルの評価を占う試金石となる可能性がある。

注釈：本記事は、AIを活用して作成しています。

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